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『ファイナンシャルプランナー(FP)』 とは、お客様のライフプランを、金銭的な面からアドバイスする専門職のこと。 貯蓄計画や相続対策など、トータルな資産運用について提案をおこなう役割を担っています。
年金制度に対する不安や不景気による雇用不安が広がっている近年、自分や家族の生活は自分たちで守る 「自己責任の時代」 になっています。
そんな中で、金銭面の確かな裏づけのあるライフプランづくりをサポートしてくれるファイナンシャルプランナーのニーズは年々高まっています。
ファイナンシャルプランナーについては、「AFP」 や 「CFP」、「ファイナンシャル・プランニング技能検定※」
など、さまざまな関連資格があります。 いずれも確かな金融知識やファイナンシャルプランニング能力を証明するための資格であり、プロのファイナンシャルプランナーとして働くには必須の資格です。
ファイナンシャルプランナーは銀行や生命保険会社で活躍するケースが多いですが、行政書士や税理士の資格とあわせて取得すれば仕事の幅も広がり、独立への道を拓くことも可能です。
ファイナンシャルプランナー関連の資格や知識は、金融業界だけでなく、労務や不動産など、さまざまな業界で活かすことができるのが魅力です。
営業や販売といったお金を扱う業務でも役立つので、幅広い業界・場面において活躍が見込めます。
キャリアアップをめざす人には特におすすめの、取得しておくと便利な資格のひとつです。
自分のマネープランづくりにも活かせる点もうれしいですね。
※): 「ファイナンシャル・プランニング技能検定」 は国家資格です。
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